Il existe de nombreux produits financiers sur le marché, et il peut donc être compliqué de choisir ceux qui répondent le mieux à vos besoins. Il est préférable de prendre des décisions informées après une évaluation de vos besoins. Après notre premier entretien, vous serez mieux informé lorsque viendra le temps de choisir parmi une gamme complète de produits et de services et de sélectionner ceux qui répondent à votre situation.

Nos services comprennent:

 

Planification des investissements

En développant une stratégie d'investissement personnalisée, en diversifiant et en évitant les distractions à court terme, nous visons à vous aider à créer et à préserver votre patrimoine afin que vous atteigniez vos objectifs financiers.
 

Planification successorale

Avoir un plan successoral est primordial pour garantir que votre succession soit gérée selon vos souhaits. En collaboration avec votre avocat spécialisé en planification successorale, nous pouvons vous aider à rédiger des documents et à examiner votre situation afin que votre succession profite aux personnes et aux organismes de bienfaisance qui vous tiennent le plus à cœur.
 

Planification d'assurance

S’il y a une chose certaine à propos de la vie, c’est l’incertitude qu’elle apporte. Les plans les mieux conçus peuvent parfois être réduits à néant ! Même si vous pensez peut-être avoir couvert toutes les bases, la vie a parfois une drôle de façon de vous lancer une balle courbe quand vous vous y attendez le moins.
 

Planification de la relève pour les propriétaires d'entreprise

Lorsque des entrepreneurs créent une entreprise, la dernière chose à laquelle ils pensent est la planification de la relève. La plupart des propriétaires d'entreprise consacrent beaucoup de temps – comme ils le devraient – ​​aux plans d'exploitation, aux plans de marketing, aux plans de dépenses en capital, à la planification de la maintenance, aux plans de personnel…et plus encore.
 

Planification de la retraite

Tout ce que vous faites – de la planification des études et des titres que vous souhaitez acquérir, au début d’une carrière et à la gestion de votre progression de carrière – est fait dans l’espoir que vous et vos proches puissiez avoir une vie meilleure. Mais dans toute votre planification, vous êtes-vous souvenu de planifier votre vie après le travail?