Planification des investissements
Chaque jour, vous vous engagez probablement dans de petits actes subconscients de planification d’ investissements. Avec des tâches apparemment interminables et votre temps limité, gérer votre temps comme vous gérez vos investissements aide à garantir que vous tirez le meilleur parti des heures dont vous disposez.
Mais avez-vous investi du temps dans la planification de vos investissements ?
On dit qu’on récolte ce que l’on sème. Et lorsqu’il s’agit de profiter de vos investissements, des mots plus vrais n’ont jamais été prononcés. Même si vous n’avez pas des milliers de dollars à investir, le simple fait de prendre le temps de choisir où va votre argent peut être gratifiant.
En développant une stratégie d'investissement personnalisée, en diversifiant et en évitant les distractions à court terme, nous visons à vous aider à créer et à préserver votre patrimoine afin que vous atteigniez vos objectifs financiers.
Notre processus de planification des investissements
- Créez un “instantané” de votre situation : nous analysons la situation de votre portefeuille actuel. Dans certains cas, nous pouvons proposer des mesures immédiates ; comme tirer parti des opportunités de vente fiscale ou de récolte de bénéfices.
- Élaborez une stratégie d’investissement : À partir de votre analyse, nous élaborerons des stratégies d’investissement personnalisées qui vous aideront à atteindre vos objectifs financiers. Cela peut être accompli en se basant sur votre portefeuille existant ou en proposant un ensemble de placements fiscalement avantageux qui correspondent à vos objectifs financiers.
- Exécutez votre plan : Notre approche dynamique de la planification des investissements évolue en fonction de votre situation. Nous vous guiderons et vous donnerons conseil sur les options de transition pour vos investissements au fil des changements de votre style de vie.
- Consulter et conseiller : notre partenariat est continu. Tout au long de notre collaboration, nous examinerons vos investissements, nous vous tiendrons informés et communiquerons constamment avec vous sur les changements proposés et les risques ou opportunités potentiels pour vos investissements.
Prenez rendez-vous avec l’un de nos professionnels pour en savoir plus sur nos stratégies de planification d’investissement.
La répartition et la diversification des actifs ne garantissent pas un profit ni ne protègent contre les pertes en cas de marchés en baisse.