Qui Nous Servons

Les propriétaires d'entreprise

Entre la gestion des employés, l’établissement de relations avec les clients et le maintien de la qualité de vos produits ou services, la croissance d’une entreprise est une tâche exigeante.

Il est facile de se laisser emporter par la gestion quotidienne de votre entreprise et de perdre de vue les considérations de planification financière qui peuvent mener à la croissance. Nous pouvons vous aider à créer une base financière qui vise à prendre soin de vos employés et cadres clés et à réduire l’impact d’une perte imprévue.

Lorsqu’il sera temps de passer le flambeau et de quitter votre entreprise, nous serons là pour planifier votre stratégie de relève et de sortie d’entreprise afin de faciliter la transition vers la vie après le travail.

Retraités

Vous avez travaillé dur dans votre carrière et êtes prêt pour la détente et la célébration. Cependant, la transition d’une carrière et d’un salaire stable à vivre de la richesse que vous avez accumulée peut-être remplie d’incertitude.

Ensemble, nous élaborerons un plan qui vous aidera à accumuler du patrimoine pendant que vous travaillez encore et à faciliter votre transition vers un revenu de retraite fixe.

Individus

Pendant que vous êtes dans vos années de gains maximaux, il est important de développer des habitudes financières positives qui cherchent à établir une base solide pour votre épargne.

Que vous soyez nouveau dans le domaine de l’investissement, établi dans votre carrière ou que vous prévoyiez prendre votre retraite, nous travaillerons avec vous pour élaborer un plan financier qui vise à vous aider à gérer efficacement votre argent.

Famille

En tant que parent, vous ne poursuivez pas seulement vos propres aspirations, mais vous guidez également vos enfants vers leur propre succès. C’est pourquoi commencer un plan d’épargne tôt est considéré comme essentiel pour poursuivre les études collégiales que votre enfant mérite ; D’autant plus que les frais de scolarité continuent d’augmenter.

De l’établissement d’un Régime enregistré d’épargne-études (REEE) à la recherche d’options d’aide financière et de subventions, nous pouvons vous aider à examiner les options de placement postsecondaires afin de bâtir un portefeuille personnalisé qui tient compte de vos objectifs financiers, de votre tolérance au risque et de votre échéancier.