Tout commence avec vous.
Notre processus commence par apprendre à vous connaître et à connaître vos objectifs. Partagez votre vision et nous travaillerons avec vous pour élaborer un plan adapté à vos besoins. Et à mesure que votre vie change, nous ajusterons votre plan pour qu’il corresponde à votre nouvelle direction.
Nous pensons qu’un processus de planification détaillé peut être l’un des moyens les plus efficaces d’atteindre la sécurité financière. Un plan efficace peut non seulement vous offrir une sécurité financière tout au long de votre vie, mais il peut également réduire les dommages que peuvent entraîner une invalidité, une maladie grave ou d’autres pertes soudaines de revenu.
Quelles sont les étapes?
1. Réunion de présentation
Lors de notre première réunion, nous identifierons vos objectifs, vos priorités, vos préférences et tous les obstacles que vous pourriez rencontrer. Nous établirons également quelles sont vos attentes à notre égard et si un partenariat continu est la bonne solution.
2. Exploration et planification préliminaire
Après notre première rencontre, nous regarderons votre situation de plus près. Au fil de notre conversation détaillée sur vos objectifs personnels et financiers, nous commencerons à esquisser un plan préliminaire. Plus cette phase sera ouverte et transparente, plus notre plan sera détaillé.
3. Planification détaillée
Maintenant que nous avons une base, nous pouvons vous proposer une feuille de route facile à suivre qui vous guidera vers vos objectifs financiers. Ce plan abordera les domaines qui sont les plus importants pour vous et définira les étapes nécessaires pour surmonter les obstacles potentiels. Votre plan visera également à obtenir des rendements maximaux grâce à un portefeuille solide et fiscalement optimisé.
4. Assistance et conseils continus
La vie change constamment, et vos objectifs aussi. Lorsque de nouvelles priorités vous amènent vers des approches différentes en matière de gestion de patrimoine et d’épargne, nous serons là pour adapter votre plan afin qu’il évolue avec vous.
Contactez-nous dès aujourd’hui pour voir comment un plan financièrement solide peut vous rapprocher de vos objectifs.